小火輪，客艙，羅樟榮在表演催眠術(shù)。蔡志賢叫來一個看守憲兵，只見羅樟榮略施小計，那個看守憲兵很快就被催眠過去了：他完全依從羅樟榮，聽他的命令，做他平日所不能做的、一個普通人所不能做的事。

蔡志賢深為佩服，也想學(xué)兩招，羅樟榮笑而不答，只說今后有機會。

一看時間已經(jīng)晚上十一點半了，羅樟榮告訴蔡志賢有更加好看的戲要發(fā)生了。他要求蔡志賢離開客艙，讓他一個人來應(yīng)付。見蔡志賢面有難色，羅樟榮拍著胸脯說，自己要是想跑，用得著這么費力嘛？蔡志賢只好離開。

廚師看到蔡志賢離開，借夜宵麻翻了警衛(wèi)的憲兵。躲藏在一旁的大副進內(nèi)艙，喊醒假裝熟睡的羅樟榮，要羅樟榮穿上救生衣逃生。

羅樟榮卻表現(xiàn)得一點也不著急，他不緊不慢地套問船上有幾位同志，大副有所警惕地只是催他快走。

走出了客艙，他們來到船舷邊上，羅樟榮趁大副不備，一招鎖喉殺害了他。并把大副的尸體推進了長江里。

蔡志賢拍著手從一邊走了出來，兩人哈哈一笑走進了客艙。

暗處，廚師氣怒交加，他眼睜睜地看著自己的同志被叛徒殺害，他想沖過去報仇，可是他肯定不是羅的對手。

他忍住悲痛，就是和敵人同歸于盡，也要滅了羅樟榮，他決定設(shè)法偷盜憲兵的手榴彈炸毀鍋爐。

羅樟榮和蔡志賢馬上吩咐加強守護，暗中監(jiān)視所有船員，陰謀一網(wǎng)打盡船上的共產(chǎn)黨人。

不遠處的水面上，快艇里的戴老板拿出望遠鏡，把這一切看得清清楚楚。

手下來請示動手，他搖頭表示時機還不是最好，他看出羅樟榮太有才了，不想動刀動槍，引起不必要的誤會。

他在思考，不能蠻干，要智取。

地點：南京

某某大酒店門口，紅男綠女還在花天酒地。剛下火車的謝云亭和秦嵐一起路過，秦嵐力邀他去賓館，她的意思非常明白，可是謝云亭禮貌地謝絕了。

謝云亭告訴秦嵐：他其實已經(jīng)看出了瞿言白在國民黨里是沒有前途，因為這個人太虛偽，自己也是不想跟他干了，所以這次去上海沒有向瞿言白匯報南京的事情，并流露出想和復(fù)興社的同志交朋友合作的意思。

秦嵐很是興奮，皎潔的月光下，秦嵐仿佛回到了學(xué)生時代，她敘述著自己的愛情觀、家庭觀，價值觀，她希望有一個人可以陪伴在自己身邊，懂得自己的心。謝云亭知道這是一個還沒有失去良知的女孩，不忍心打破她的幻想，就一直陪著，聽她講述。

夜深了，秦嵐在調(diào)查科大樓門口戀戀不舍地告別謝云亭……

調(diào)查科辦公室，值班人員還在工作，機要員送來了另外的幾份絕密電報，謝云亭看了，真是感覺“山雨欲來風(fēng)滿樓”。

謝云亭家，黎曉蘇還在等待著丈夫，如何面對明天，兩人思考了一個又一個的對策。

謝云亭力勸妻子馬上撤離，黎曉蘇卻說穩(wěn)住瞿言白的前提條件就是要讓瞿言白相信你還不知道羅樟榮叛變，如果我走了，瞿言白就會起疑心。

謝云亭明白把瞿言白多拖在南京一刻鐘，黨中央就多一分安全，他不再堅持要妻子撤離，只是無言地握緊了妻子的手，深深地擁抱著妻子。

墻上的掛鐘響了，已經(jīng)是深夜十一點了。

時間：二十七日零時。

地點：長江

夜色蒼茫，跟蹤小火輪的戴老板看時間差不多了，就通知了水上警察局，通報有一艘小火輪裝有違禁物品開往南京。

不久，一艘水上警察的快艇，悄悄地靠近了小火輪，他們借口要檢查走私貨物，要跳幫上輪檢查。

蔡志賢抬出委員長的客人嚇人，可水上警察還是不依不饒，武裝憲只得兵荷槍實彈護衛(wèi)。

水上警察再三警告，小火輪就是不停。他們只得動用漁網(wǎng)纏螺旋槳、漁船圍截等等方式逼迫小火輪停了下來。

蔡志賢下令還擊，一時間水面上槍聲一片，硝煙彌漫，雙方對峙著。

羅樟榮看出了來者不善，他建議蔡志賢拋棄貨物，輕裝加速前進，免得夜長夢多。蔡志賢礙于情面，怕得罪兄弟。

羅樟榮哈哈大笑，有我在這里，還怕什么，“留得青山在不怕沒柴燒”，只要順利到達南京，委員長的獎賞豈能是這一點點貨物所能夠抵得上的。

蔡志賢想想也對，就下令憲兵退回，允許警察上船把貨物搬走。警察小頭目微微一笑，趁人不備用手電筒向暗處的戴老板發(fā)出了一個信號。

后面跟蹤的戴老板看到蔡志賢上當了，就命令全體特務(wù)待命。眼看水上警察把貨物拿出一半了，戴老板一聲令下，軍事調(diào)查組的特務(wù)們把他們包圍得水泄不通。

請來演戲的水上警察連忙抱頭鼠竄，戴老板走了出來，看到違禁物品，下令全部抓起來。

蔡志賢一看急了，連忙解釋，戴老板哪里會聽他的，堅持自己的意見。蔡志賢答應(yīng)把船上的貨物全部給戴老板，另外還加上5根金條；戴老板哈哈一笑：只怕你這個船上不止5根金條吧，我看起碼是50條500條。

戴老板堅持人貨俱收，豈料蔡志賢也不是吃素的，斷然拒絕了他們的建議，他說這是秘書長和瞿老板的貨物，誰也不能動。戴老板輕蔑地一笑說瞿老板，你們瞿老板顧不了你們啦，他在上海正焦頭爛額呢。