地點：上海

百樂門大酒店，瞿夫人客房，瞿夫人追問丈夫在藏什么。瞿言白急中生智，說是情報，是黨國機(jī)密。他告訴夫人，最近日本人對上海加緊滲透，委員長派他來是要搞清楚黨內(nèi)是否有人和日本人勾結(jié)。

瞿夫人將信將疑，瞿言白從信封里拿出一張照片給瞿夫人看，見是外國人，瞿夫人放心了。

瞿言白大松一口氣，把信封放進(jìn)了自己的公文包。忽然，他想起一件事情，就問夫人剛剛有誰進(jìn)來過？瞿夫人說沒有什么人，好像隱隱約約聽見是服務(wù)員進(jìn)來給她送開水。

瞿言白一聽急了，送開水的怎么會有房間鑰匙呢，再說開水放在門口就可以了啊，為什么要進(jìn)房間。會不會是日本特務(wù)？

瞿夫人一聽急了，連忙問怎么辦？

瞿言白立即叫來酒店保衛(wèi)人員，清查可疑人員。酒店安保人員全力追查，軍委調(diào)查組特務(wù)落荒而逃。

劉祥義趕來查看了奸細(xì)留下的證據(jù)，肯定地說這是黨內(nèi)其他勢力的行為，希望瞿主任謹(jǐn)慎行事。

瞿言白聽了，大罵酒店安保人員混蛋，連聲說要是謝云亭在這里就好了，一定不會讓奸細(xì)逃跑。

地點：南京

中央門火車站，秦嵐糾纏著謝云亭，表白著自己的愛慕之情，謝云亭斷然拒絕，表示不能做對不起妻子的事情。秦嵐旁敲側(cè)擊地告訴他，自己發(fā)現(xiàn)他妻子與另外的男人在外面勾搭的的事情。

謝云亭一驚，然后假裝勃然大怒，指責(zé)秦嵐暗地里搞小動作，是想拆散他們。

秦嵐見他不相信，就拿出她拍攝的照片給謝云亭。謝云亭一看，頓時緊張起來，以為妻子已經(jīng)暴露。他看著秦嵐，看出她只是懷疑自己妻子對自己不忠時，心里自然了一點，他語氣平緩下來，告訴秦嵐，自己心里其實也是喜歡秦嵐的，但是有一些事情只能等待下一步。

看著謝云亭誠懇的話語，秦嵐只得訕訕離去。

謝云亭心急如焚地徘徊在火車站，他在等著下一列從北平開過來的車，可是還要兩個小時，現(xiàn)在分分秒秒都關(guān)系到黨中央的安危，怎么辦呢。

旁邊的軌道傳來一聲長長地汽笛。他突然眼睛一亮，那是一輛待發(fā)的軍列，士兵的胸章是十九路軍。

謝云亭更是喜出望外——他從內(nèi)參上知道十九路軍將去上海接防。他急忙上前去接洽，拿出調(diào)查科的證件要求搭乘。幾個軍人根本就不把他放在眼里，一口回絕了他。

他拿出“母病重”的電報，再三懇求，還是被回絕。

列車開動了，他看到情況緊急，不顧一切地跳了上來，“咔嚓”，幾把刺刀抵住了他的胸口。

就在這個危急的時刻，還是一個老班長說話了：看他還是一個孝子，就讓他上車吧。

謝云亭千恩萬謝。

奔馳的京滬軍列上，謝云亭和士兵們擠在一起。有一個連長過來巡查，看到謝云亭，要他停站就下車。

車廂連接處，謝云亭趁人不注意，解下手腕上的金表悄悄塞給連長，才得以繼續(xù)搭乘。

士兵們在軍官的指揮下唱起了出征的歌曲，謝云亭也深受感染。

車輪滾滾……

秦嵐離開火車站，沒有完成任務(wù)的她只得如實向上級匯報，她要求離開調(diào)查科，回到自己喜愛的工作上去。上級肯定了她的成績，鼓勵她繼續(xù)干下去，她才稍微開心了一點。

上級對她也提出了忠告：可以利用感情，但是不能陷入感情的糾葛，讓她注意和謝云亭感情的度，不要被謝云亭反利用。

上級當(dāng)即指示在上海的行動組進(jìn)行三號方案，一定要在上海拖住瞿言白。

地點：長江

小火輪客艙，羅樟榮神秘地扳著指頭掐算，蔡志賢問他在算什么？他說：你我都是漁夫，我在算魚進(jìn)網(wǎng)的日子。

蔡志賢笑道，你就這么有把握，知道他們會來救你？羅樟榮搖搖頭，現(xiàn)在他們不會，等一下就需要你我演出一個“苦肉計”。

羅樟榮見他不明白，就咬了一陣耳朵，蔡志賢點頭同意。

不久，客艙里就傳來了羅樟榮的嚎叫聲，以及蔡志賢的叫罵聲。他們的審訊就從那把鉗子開始。

廚房，正在準(zhǔn)備做飯的廚師聽見了，心里一陣一陣難受，他看著自己手上的安眠藥，終于下定了決心。

大副聽到關(guān)于鉗子的字樣，也相信了。他和廚師經(jīng)過商量，決定今天晚飯以后動手營救。

快艇上，已經(jīng)可以看見前面的小火輪了，戴老板下令放慢速度，保持一定的距離，在天黑以后再行動。

他們準(zhǔn)備分成三組：一組負(fù)責(zé)破壞機(jī)器和螺旋槳；一組負(fù)責(zé)對付憲兵，一組負(fù)責(zé)搶劫羅樟榮。

地點：上海

黨中央派去武漢尋找羅樟榮的交通員回來，他向王庸匯報，在武漢沒有看到羅樟榮，他帶來了好像羅樟榮和女魔術(shù)師存在曖昧關(guān)系，兩人雙雙不見的消息。

王庸趕到共產(chǎn)國際代表處如實報告，彼得羅夫卻嚴(yán)厲地批評他不信任工人干部，是對斯大林親手制定的組織路線的懷疑。他認(rèn)為：誰都可能叛變，羅樟榮絕不可能叛變，他可以為羅樟榮打包票。

王庸氣憤地離開，彼得羅夫向中央建議要撤銷王庸的職務(wù)，被其他同志勸止。