游輪抵達(dá)上海碼頭，水易龍?jiān)谒C(jī)的陪伴下到碼頭接女兒水婷婷。碼頭上人潮涌動(dòng)，許多人像水易龍一樣在人流中尋找親友，剩下的人則是從船上下來的潮水一般的乘客。水婷婷在人流中找到了父親水易龍，歡天喜地?fù)溥M(jìn)父親懷中，感受久違的親情。

鐮倉的真實(shí)身份是日軍軍人，平日他穿著便裝接觸水千機(jī)，為了向水千機(jī)施加壓力，鐮倉穿上軍裝見水千機(jī)，不厭其煩勸說水千機(jī)效忠日方。中國(guó)雖然地廣人多，但正被強(qiáng)大的日本侵占國(guó)土，鐮倉深信日本不久之后就會(huì)占領(lǐng)中國(guó)，水千機(jī)如果再不效忠日軍，日后將會(huì)無容身之處。

云飛川返回闊別已久的家園，在哥哥云飛岳的引領(lǐng)下為父親上墳，父母死在了日本人的手中，云飛川不肯聽從云飛岳提出的返回法國(guó)的要求，兄弟兩人各執(zhí)一詞產(chǎn)生了爭(zhēng)吵。

云飛川與上海的同伴失去聯(lián)系，回到上海不久，他到一家報(bào)社尋找同伴，被一伙便衣特務(wù)追蹤，險(xiǎn)些落入特務(wù)手中。

云飛岳私自買了離開上海的船票給云飛川，強(qiáng)行要求云飛川離開上海，云飛川撕碎了船票，始終不肯聽從云飛岳的安排，兄弟兩人發(fā)生激烈爭(zhēng)吵，嚇哭了聞?dòng)嵍恋拿妹谩Ｔ骑w川擔(dān)心影響妹妹的身心發(fā)育，抱起妹妹離開房間。

云飛川是留學(xué)生，理應(yīng)擁有錦繡前程，云飛岳沒有把父母死因告訴給云飛川，擔(dān)心云飛川卷入到復(fù)仇漩渦中，影響了前程。

云飛岳將南碼頭經(jīng)營(yíng)得有聲有色，和美佳代子趁熱打鐵，送了一批商戶聯(lián)系名單給云飛岳，開拓云飛岳的經(jīng)商業(yè)務(wù)，和美佳代子提供的商戶聯(lián)系名單來自水易龍之手，云飛岳對(duì)水易龍始終充滿敵意，因和美佳代子與水易龍關(guān)系親密，云飛岳非常生氣，要求和美佳代子以后不要再來南碼頭。

和美佳代子一直想勾引岳飛岳，云飛岳忽然大發(fā)雷霆，像是在吃醋，和美佳代子不怒反喜，認(rèn)為自己已經(jīng)獲得云飛岳喜愛，否則云飛岳不會(huì)發(fā)怒。