待胡宗南部進入延安后，多名記者前來采訪，向其了解國民黨軍是否有虐待共產(chǎn)黨的行為。胡宗南打包票一直是優(yōu)待善待，實則讓人假扮成共產(chǎn)黨的戰(zhàn)士，結(jié)果因為對方準(zhǔn)備不夠充分，回答問題之時漏洞百出。

自從毛澤東(佟瑞欣 飾)等人撤離延安后，他們已經(jīng)輾轉(zhuǎn)十一個村子，關(guān)于中央是留在陜北還是東渡黃河也都討論很多次，始終沒有一個結(jié)論。劉少奇(郭曉峰 飾)一眾人建議東渡黃河確保安全，各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)都發(fā)來電報希望能重視問題。

然而毛澤東覺得當(dāng)務(wù)之急就是要咬定青山，一旦離開就正中敵人下懷，蔣介石也會把胡宗南投入其他戰(zhàn)場，導(dǎo)致其他戰(zhàn)場壓力變大，只有留在陜北拖住胡宗南，才能讓華北、華東戰(zhàn)場不再有任何顧慮，徹底放開手腳打幾個勝仗。為此，毛澤東堅稱不打敗胡宗南，自己絕不會東渡黃河。

一九四七年三月二十九日，毛澤東在清澗縣棗林子溝主持召開中共中央政治局會議，會議決定毛澤東、周恩來(侯鈞升 飾)、任弼時率中央機關(guān)和人民解放軍總部留在陜北，主持中央工作，由劉少奇、朱德(王韋智 飾)、董必武組成中央工作委員會，前往晉西北，進行中央委托之工作。彭德懷(丁勇岱 飾)和習(xí)仲勛等人獲悉毛澤東留在陜北的消息，振奮不已，進一步鼓舞了軍民。

國民黨二十九軍前往青化砭，搜尋共軍主力的下落，九十師長嚴(yán)明認(rèn)為國防部那幫家伙出了昏招，還沒有準(zhǔn)確的線索就讓他們漫無目的地在高原上瞎轉(zhuǎn)，除了浪費時間就沒有其他辦法。此時嚴(yán)明收到消息，發(fā)現(xiàn)共軍大部隊逃竄蹤跡，位置出現(xiàn)在西北方向，與他們背道而馳。

毛澤東與大家部署拖住二十九軍的計劃，并為這支縱隊取名昆侖，每個人都想了化名，做好保密工作。反觀習(xí)仲勛他們收到情報，國民黨一三五旅也有大動作，與二十九軍會合，形成南北夾擊，所以他們計劃要避免兩方會合，在此之前吃掉一三五旅，彭德懷作出了更為詳細(xì)的部署。

隨后中央指示西北野戰(zhàn)兵團用好“蘑菇戰(zhàn)術(shù)”，依靠陜北優(yōu)越的群眾條件和有利地形，打擊胡宗南部，支援全國戰(zhàn)場。西北野戰(zhàn)兵團分析敵情，決定再打一仗。王尚榮獨一旅等少量部隊拖住劉戡主力，王震等其他主力在羊馬河一帶圍殲準(zhǔn)備增援的國民黨軍第一三五旅，羊馬河戰(zhàn)斗很快取得勝利，旅長麥宗禹被俘。

打完了這場勝仗，王震喜氣洋洋，政治部主任王恩茂見狀也是喜笑顏開。兩人找來了麥宗禹，請他吃了一碗面條，表示彼此間算是不打不相識，同為中國人沒必要當(dāng)仇人。麥宗禹沒想到幾個小時前還在戰(zhàn)場上廝殺，現(xiàn)在就在一個桌上吃飯，一個炕上睡覺，他來陜北才明白國民黨不得民心，回想當(dāng)年北伐的光榮歲月，何曾會落得這種境地，心中五味雜陳。

胡宗南命令主力部隊調(diào)往蟠龍，不顧疲勞糧缺計劃將共軍主力趕到黃河以東，然后封鎖綏德、米脂，分兵“清繳”。毛澤東寫信給彭德懷等人，決定要繼續(xù)以過去的方法，同狄仁在現(xiàn)有地區(qū)周旋一段時間，目的是為讓敵人達到十分疲勞和十分缺糧的程度。

彭德懷、王震、習(xí)仲勛、張宗遜等人會合，根據(jù)毛澤東的指示以做應(yīng)對之策。彭德懷要求王震負(fù)責(zé)吸引劉戡和董釗，繼續(xù)北上，為野戰(zhàn)軍拿下蟠龍爭取時間，王震趁機爭取給戰(zhàn)士們換上新鞋，習(xí)仲勛直接畫了大餅，氣氛格外愉快。