西安傳來情報，國民黨軍裝備了大功率電臺偵測設(shè)備，并已經(jīng)進入陜北，中央要求所有電臺保持靜默，只收不發(fā)。習仲勛心生一計，反其道而行之，他們帶一臺大功率電臺，隨著部隊直接去到安塞，沿途當中隨走隨發(fā)，給敵人造成主力的確到了安塞的假象。

彭德懷(丁勇岱 飾)采納了習仲勛等人的建議，率西北野戰(zhàn)兵團充分利用地形和群眾優(yōu)勢，決定在青化砭一帶打伏擊。反觀魏海和魏大銘發(fā)現(xiàn)了電臺的信號，位置就在安塞，便深信不疑，立刻發(fā)情報向胡宗南匯報。

胡宗南得知后，命令裴昌會率前方指揮所往延安督戰(zhàn)，并讓董釗率五個整編旅向安塞急進等，作出了詳細部署。彭德懷也及時收到胡宗南部署動向，命令部隊一定要在二十二日黃昏前夕，抵達指定地點集結(jié)，做好伏擊敵人的一切準備。

第三十一旅旅長李紀云率部行進青化砭安塞，但他在拐峁村停了下來，沒有進入伏擊圈。其他人擔心行進太慢會被胡宗南責罰，李紀云認為當務(wù)之急還是要以安全為主，并派人在前方偵察。

隨后李紀云部在拐峁村強行征糧，遭到老百姓們的抗拒，沒有備齊干糧，便在村里駐扎下來。習仲勛想到自己的戰(zhàn)士們都在山上埋伏兩天一夜，何況現(xiàn)在又是天寒地凍，建議先撤下來好好休息，而后帶著群眾慰問前線戰(zhàn)士，送去了熱姜湯和吃食。

戰(zhàn)士們遲遲沒有見到敵人，擔心消息走漏，國民黨軍識破了伏擊圈。習仲勛安慰大家不要著急，耐心等待，只要他們能扛得住冰天雪地，就一定能夠等到敵人。戰(zhàn)士們因習仲勛的話深受鼓舞，表示無論等多久，只要敵人敢來，他們絕不會后撤半步。

而在另一邊，國民黨的士兵想要點火取暖被長官訓斥，身上唯一的餅干又被其他人搶走。幸好有一位關(guān)系不錯的老大哥帶著他去旁邊休息，與他共分一罐的肉罐頭，小士兵感慨本以為當兵能吃飽飯，結(jié)果還要當餓死鬼。

很快，胡宗南再次給李紀云發(fā)去電報，勒令他們按照計劃北進，迅速占領(lǐng)青化砭，否則以畏縮不前問罪。李紀云等人無奈接受命令，向胡宗南報告目前位置，第二天再次出發(fā)前往，最終進入了伏擊圈。

一九四七年三月二十三日，青化砭戰(zhàn)役打響，國民黨軍第三十一旅進入伏擊圈后，還沒有等來后方的支援，便被西北野戰(zhàn)兵團迅速殲滅，敵旅長李紀云被俘。此一役戰(zhàn)，乃是共軍撤出延安后的首戰(zhàn)勝利，打擊了敵軍的氣焰，鼓舞了邊區(qū)全體軍民。

另一面，胡宗南率部進入延安空城，查看了毛澤東(佟瑞欣 飾)所住的房間，見條件如此艱苦，嘲諷他們是臥薪嘗膽做勾踐。毛澤東在房間里留了一張紙條給胡宗南，稱胡宗南到延安勢成騎虎，進退兩難，胡宗南見狀直言若是抓了毛澤東，從此毛澤東成為歷史的笑話，若是抓不到，他胡宗南就是這個紙條上的笑話。

隨后胡宗南獲悉三十一旅兵敗，命令馬上封鎖消息，絕不外傳，并讓部隊今后在山梁上行進，避免被伏擊。與此同時，習仲勛潤物無聲地做教育俘虜?shù)墓ぷ?，有年輕的戰(zhàn)士不滿給俘虜白面饅頭，后被習仲勛的話所解惑，明白何為攻心為上。