左權(quán)把劉志蘭和北北送到村口，依依不舍和她們母女倆告別，臨別前，左權(quán)讓劉干事給他們拍了一張全家福。

毛澤東給彭德懷發(fā)電報(bào)，讓他集結(jié)八路軍打一場(chǎng)大勝仗，來(lái)告慰母親河。彭德懷收到電報(bào)，立刻下達(dá)了全面作戰(zhàn)的命令，對(duì)日軍的運(yùn)輸線展開猛烈炮轟，日軍被打得措手不及，八路軍乘勝追擊，日軍節(jié)節(jié)敗退，傷亡慘重，這就是聞名世界的“百團(tuán)大戰(zhàn)”。

蔣介石得知這個(gè)消息，陷入了深深憂慮，不知道毛澤東從哪里調(diào)集了這一百個(gè)團(tuán)的兵力，蔣介石立刻下令讓八路軍轉(zhuǎn)移到黃河以北，縮編為十萬(wàn)人，蔣介石擔(dān)心毛澤東不服從命令，就派顧祝同和上官云相帶兵鎮(zhèn)壓。

葉挺率新四軍北上，被國(guó)民黨八萬(wàn)大軍圍困，戰(zhàn)士們傷亡慘重，葉挺被抓，這就是蔣介石策劃的“皖南事變”。國(guó)民黨反動(dòng)派四處散布謠言，大肆詆毀新四軍，借此誤導(dǎo)民眾，毛澤東得知這個(gè)消息，氣得大發(fā)雷霆，派朱德保護(hù)好葉挺的家人，公開揭露蔣介石的罪行。周恩來(lái)義憤填膺，當(dāng)場(chǎng)寫了一篇討伐蔣介石的文章，要刊登在新華日?qǐng)?bào)上，他的稿子被國(guó)民黨當(dāng)局銷毀。周恩來(lái)穿上國(guó)民黨中將軍裝，在街上發(fā)報(bào)紙，向民眾說明真相。

1941年，彭雪楓得知牛嵩鎬率精銳部隊(duì)向根據(jù)地進(jìn)發(fā)，他就帶隊(duì)在半路設(shè)伏，燈國(guó)民黨部隊(duì)一點(diǎn)點(diǎn)靠近，彭雪楓一聲令下，四周炮聲連天，騎兵從草叢里一躍而起，給牛嵩鎬的部隊(duì)以重創(chuàng)，敵人被打得七零八落，落荒而逃。

葉挺被關(guān)在上饒監(jiān)獄，他不卑不亢，誓不向國(guó)民黨反動(dòng)派低頭，陳誠(chéng)奉蔣介石的命令來(lái)勸降他，葉挺誓死不從，陳誠(chéng)苦苦規(guī)勸，葉挺讓他把上饒集中營(yíng)被關(guān)押的八路軍全都放了，情愿接受軍事法庭的宣判，陳誠(chéng)只好悻悻離開。

師長(zhǎng)彭雪楓和妻子林穎新婚三天，林穎就來(lái)教戰(zhàn)士們唱“黃河大合唱”，趙家駿忍不住拿彭雪楓打趣，讓他把林穎留在家里相夫教子，彭雪楓支持林穎出去工作。林穎冒雨要回縣里工作，江茂財(cái)想騎馬送她，彭雪楓堅(jiān)決不同意，擔(dān)心把戰(zhàn)馬凍病了，他想背林穎去縣里，林穎婉言謝絕，兩個(gè)人步行前往。

1941年，日軍想狼牙山棋盤陀峰發(fā)起猛攻，戰(zhàn)士們?cè)⊙獖^戰(zhàn)，可日軍炮火猛烈，宋子義和 戰(zhàn)友們掩護(hù)大部隊(duì)撤離，他們拼死反抗，最后只剩下五名戰(zhàn)士，他們被困山崖，五名戰(zhàn)士把槍支摔爛，縱身從崖頂跳下去。楊成武得知這個(gè)消息，派戰(zhàn)士們?nèi)已孪聦ふ椅迕沂康倪z體。

自從關(guān)家垴戰(zhàn)役以后，日軍遲遲沒有動(dòng)靜，左權(quán)懷疑他們藥襲擊黃崖洞兵工廠，派警衛(wèi)團(tuán)死守那里，催秦漢生盡快修好那門大炮，以備不時(shí)之需。果然不出左權(quán)所料，日軍指揮官中川廣奉命調(diào)集五千精銳日軍對(duì)黃崖洞進(jìn)行狂轟亂炸，左權(quán)帶戰(zhàn)士們拼死反抗，可是敵眾我寡，大炮還沒有修好，他們只能苦苦支撐。

秦漢生加班加點(diǎn)修好了那門大炮，對(duì)日軍進(jìn)行精準(zhǔn)轟炸，日軍傷亡殆盡，秦漢生不幸中彈身亡。扳垣氣得大發(fā)雷霆，特意調(diào)來(lái)益子重雄的挺進(jìn)隊(duì)，要活捉左權(quán)。左權(quán)思念劉志蘭和北北，他們一家三口分別在三個(gè)地方，他抓緊戰(zhàn)斗間隙寫了一封信向在延安的劉志蘭傾訴相思之苦。

日軍益子挺進(jìn)隊(duì)假扮當(dāng)?shù)匕傩諏?duì)晉察冀根據(jù)地進(jìn)行偷襲，左權(quán)派肖天福保護(hù)彭德懷撤離，他帶一部分戰(zhàn)士前往十字嶺阻擊日軍。左權(quán)沖鋒在前，和日軍挺進(jìn)隊(duì)展開激戰(zhàn)，他不幸中彈身亡，年僅37歲。

左權(quán)的犧牲讓彭德懷痛不欲生，他集合特務(wù)營(yíng)全體戰(zhàn)士，讓肖天福帶著三十一個(gè)人組成的敢死隊(duì)去剿滅挺進(jìn)隊(duì)，為左權(quán)報(bào)仇。