闊別多年兄弟想見(jiàn)本來(lái)是件高興的事，但是信仰的不同使兩人產(chǎn)生分歧，他們誰(shuí)無(wú)法說(shuō)服對(duì)方加入自己的隊(duì)伍，對(duì)立的政治立場(chǎng)使兩人決裂。林梅、崔世仁帶兵全力應(yīng)戰(zhàn)，國(guó)軍火力迅猛，導(dǎo)致紅軍死傷慘重。黃真得意忘形，下令士兵沖出戰(zhàn)壕和紅軍用刺刀拼殺，被前來(lái)援助的孫國(guó)毅軍隊(duì)打得狼狽逃竄。原來(lái)孫國(guó)毅接到李振昌的求救電文，急忙率兵趕來(lái)，才得以把國(guó)軍擊退。

林梅去接應(yīng)李振昌，卻遇到了李振武，林梅把他錯(cuò)當(dāng)成了李振昌，還被他打傷。林梅氣瘋了，認(rèn)定李振昌是內(nèi)奸，回到根據(jù)地后，林梅把李振昌綁了起來(lái)，李振昌心力交瘁，解釋那是自己的孿生哥哥李振武，林梅認(rèn)為他是狡辯，報(bào)告崔政委，崔政委雖然不信，但是林梅等人親眼所見(jiàn)，只好暫時(shí)先把李振昌關(guān)起來(lái)。

國(guó)軍武器精良，兵力比紅軍多幾倍，卻被紅軍打退，死傷慘重，師長(zhǎng)呂長(zhǎng)樂(lè)極為不滿，召開(kāi)會(huì)議商討作戰(zhàn)策略，李振武想使用請(qǐng)君入甕的戰(zhàn)略將共產(chǎn)黨全數(shù)殲滅。國(guó)軍隊(duì)伍出發(fā)，李振武使用電文向各營(yíng)傳達(dá)命令。紅軍截獲電文，緊急關(guān)頭，崔世仁讓林梅把李振昌放出來(lái)破譯電文。最終李振昌將電文破譯，破壞了李振武設(shè)計(jì)的圈套。國(guó)軍截獲到李振昌發(fā)出的電文，李振武知道紅軍已經(jīng)完全破解了他的密碼決定用虛假電文混淆視聽(tīng)！

孫國(guó)毅的紅軍部隊(duì)和國(guó)軍兩方激烈廝殺，孫國(guó)毅的部隊(duì)寡不敵眾，身邊倒下的紅軍士兵越來(lái)越多。崔世仁得知戰(zhàn)況十分著急，李振昌忽生一計(jì)，他要想法捉住李振武，然后冒充他指揮部隊(duì)，到時(shí)候紅軍就可以突圍撤走。國(guó)軍又截獲紅軍的求援電文，得知紅軍要從北邊強(qiáng)攻下山，李振武卻認(rèn)為這是個(gè)計(jì)謀，并打算將計(jì)就計(jì)，將紅軍一網(wǎng)打盡。戰(zhàn)場(chǎng)上，李振武發(fā)現(xiàn)了李振昌，經(jīng)過(guò)一番思想斗爭(zhēng)，李振武終于狠心下令開(kāi)火。雙方開(kāi)火不斷，國(guó)軍占了有利優(yōu)勢(shì)，紅軍死傷不少。

李振昌也看到山坡上指揮的李振武，故意開(kāi)槍打李振武，讓他生氣。李振武被激怒，搶過(guò)士兵的機(jī)關(guān)槍?zhuān)钫癫姆轿化偪駫呱?。李振昌躲在巖石后面，待李振武的子彈打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，卻被早已埋伏在路上的張平偷襲，拿棍子打暈，這時(shí)，林梅見(jiàn)了穿著國(guó)軍制服的李振武，也相信李振昌有一個(gè)雙胞胎哥哥的話，她終于無(wú)話可說(shuō)了。

李振昌穿了李振武的衣服來(lái)到國(guó)軍駐扎地，召回國(guó)軍三個(gè)營(yíng)的營(yíng)長(zhǎng)，下令改變作戰(zhàn)計(jì)劃：調(diào)動(dòng)三個(gè)營(yíng)的人聯(lián)合一起，主力進(jìn)攻山上的共軍。三個(gè)營(yíng)長(zhǎng)都有所猶疑，這樣做反而給了共軍撤走的機(jī)會(huì)，但李振昌的話斬釘截鐵，不能違抗，各營(yíng)長(zhǎng)只好聽(tīng)令，準(zhǔn)備明日的行動(dòng)。

李振昌向崔世仁發(fā)電文說(shuō)計(jì)劃成功，通知崔世仁明日帶兵撤退，眾人為李振昌的勇氣和精神所折服，林梅也對(duì)李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的計(jì)劃之內(nèi)順利進(jìn)行，就等待明天的行動(dòng)?？蓢?guó)軍師長(zhǎng)呂長(zhǎng) 樂(lè)偏偏在這時(shí)返回，他認(rèn)為“李振武”的新的作戰(zhàn)計(jì)劃欠妥，要考慮一下。錢(qián)曼玲也回來(lái)了，她把李振昌當(dāng)成自己的愛(ài)人李振武，為了掩飾身份李振昌只好硬著頭皮扮演男朋友的角色。錢(qián)曼玲帶來(lái)西安事變的消息，國(guó)共談判有望達(dá)成國(guó)共合作抗日的共識(shí)。