周一平想派秦川到農(nóng)民講習(xí)所傳授軍事技能和知識(shí)，秦川自然求之不得，周一平看出今晚會(huì)下雨，讓秦川去他的宿舍拿雨衣先穿上，周一平還讓秦川勸秦嶺也一起去，還讓秦川去他宿舍拿雨衣。秦嶺堅(jiān)決不去，還不許他和講習(xí)所的農(nóng)民們接觸，連連提醒秦川離共產(chǎn)黨遠(yuǎn)一點(diǎn)，秦川心意已決。

秦川來(lái)農(nóng)民講習(xí)所，進(jìn)門就聽到賓潔在講課，他虛心向賓潔請(qǐng)教，賓潔苦口婆心給他講了農(nóng)民參加革命的重要性，以及給農(nóng)民分田地的重要性，秦川深受啟發(fā)。秦嶺得知秦川去農(nóng)民講習(xí)所上課，擔(dān)心他被共產(chǎn)黨洗腦，就來(lái)找胡瑞林告狀，胡瑞林讓他提醒秦川不要再和共產(chǎn)黨接觸，蔣介石肯定會(huì)清除在國(guó)民革命軍中的共產(chǎn)黨員。

秦嶺勸秦川不要再去農(nóng)民講習(xí)所，秦川不服氣，他和秦嶺據(jù)理力爭(zhēng)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)農(nóng)民在革命中的重要性，秦嶺氣得無(wú)語(yǔ)，就在這時(shí)，學(xué)校接到蔣介石的命令，胡瑞林召集學(xué)員們緊急集合，他親自帶隊(duì)來(lái)家里抓周一平，周一平不慌不忙在燒重要文件，胡瑞林口口聲聲稱共產(chǎn)黨人開著中山艦駛進(jìn)黃埔港，想抓蔣介石去海參崴，然后轉(zhuǎn)送莫斯科，胡瑞林奉命驅(qū)逐黃埔軍校的所有共產(chǎn)黨員。

周一平當(dāng)眾拆穿蔣介石破壞了孫中山先生聯(lián)俄聯(lián)共的政策，胡瑞林逼周一平把槍上交，周一平想向周恩來(lái)匯報(bào)，才知道周恩來(lái)的警衛(wèi)員也被控制了，胡瑞林逼秦川把周一平的槍繳了，秦川被眼前的變故搞得一頭霧水，可他只能照辦。周一平被抓走，賓潔躲在路邊的店鋪里看到，傷心地淚流滿面。

秦川百思不得其解，共產(chǎn)黨和革命黨曾經(jīng)結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線，現(xiàn)在卻反目成仇，他覺(jué)得很壓抑，感覺(jué)呼吸都不順暢，他仔仔細(xì)細(xì)把周一平的雨衣疊好。秦嶺奉命帶著學(xué)員們仔細(xì)搜查了共產(chǎn)黨學(xué)員們的宿舍，逼秦川把周一平的雨衣上交，勸他和周一平撇清關(guān)系，否則會(huì)被連累，秦川不想背叛老師，秦嶺狠狠教訓(xùn)了他一頓，勸他趁早退學(xué)，臨走，還把周一平的雨衣拿走。

秦嶺把周一平的雨衣上交給胡瑞林，極力提秦川辯護(hù)，胡瑞林讓他看好秦川，千萬(wàn)不能讓他加入共產(chǎn)黨，以免日后兄弟兵戎相見。第四期學(xué)員順利畢業(yè)，秦嶺被分到中央軍一軍任連長(zhǎng)，秦川主動(dòng)要求去第四軍的葉挺獨(dú)立團(tuán)，秦嶺埋怨他做事太沖動(dòng)，葉挺獨(dú)立團(tuán)有很深的共產(chǎn)黨背景，秦嶺去找胡瑞林幫忙把秦川調(diào)離獨(dú)立團(tuán)，才知道周一平也在獨(dú)立團(tuán)，胡瑞林派秦嶺去監(jiān)視周一平。

秦嶺和秦川一起坐火車趕往獨(dú)立團(tuán)，周一平來(lái)車站接他們，他現(xiàn)在是獨(dú)立團(tuán)的教導(dǎo)委員，眼看離金鼓鎮(zhèn)越來(lái)越近，秦嶺想回家找秦大榜報(bào)仇，周一平送秦川和秦嶺到鎮(zhèn)子口，和他們約定匯合的地點(diǎn)，對(duì)他們千叮嚀萬(wàn)囑咐，只要遠(yuǎn)遠(yuǎn)看看家里人就走。

秦川和秦嶺換上百姓的衣服回鎮(zhèn)上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到父親佝僂著腰在街道上拾糞，他們不敢暴露，趕忙躲進(jìn)旁邊的空房子里。秦川想去看看夏丹，秦嶺給他十分鐘時(shí)間，秦川買了一壇酒放在夏丹家地頭，還在酒壇上拴上那根紅穗頭。夏丹和父親一起種莊稼，秦大榜和二蛤蟆帶人來(lái)鬧事，逼他們改種大煙，否則就把莊稼都刨了。

夏丹看奧紅穗頭，知道秦川回來(lái)過(guò)，她心中暗喜，夜里，夏丹三拜月亮，保佑秦川早去早還。秦川回到部隊(duì)一直悶悶不樂(lè)，想起父親和夏丹的遭遇，他的心里五味雜陳，周一平看出他的心事，鼓勵(lì)他做有志青年，將來(lái)就能號(hào)召更多的人反抗軍閥黑暗統(tǒng)治，周一平也知道秦嶺是胡瑞林派來(lái)監(jiān)視他的，可還是不計(jì)前嫌重用他，就是想讓秦嶺親眼證實(shí)共產(chǎn)黨和國(guó)民黨的不同，秦川頓時(shí)豁然開朗。

獨(dú)立團(tuán)搞實(shí)戰(zhàn)演習(xí)，秦川率領(lǐng)一個(gè)排的戰(zhàn)士和馬德彪作戰(zhàn)，對(duì)方一個(gè)連的兵力，秦川周密部署，聲東擊西，給對(duì)方以重創(chuàng)，然后再利用有利地形，把對(duì)方引到近前再開戰(zhàn)，雙方展開激戰(zhàn)，馬德彪的部隊(duì)很快傷亡殆盡，秦川把他俘虜，馬德彪不服氣，秦川趁機(jī)提出讓馬德彪跟著他。

周一平派兵攻打雁城，秦嶺一心想殺了秦大榜報(bào)仇雪恨，周一平卻派他們倆打外圍，負(fù)責(zé)阻擊秦大榜。百姓們得知秦嶺要帶兵攻打雁城，大家群情激奮，劉三喜帶頭開荒種莊稼，秦大榜派二蛤蟆把劉三喜抓來(lái)，要把他當(dāng)眾斬首，鄉(xiāng)親們一起為劉三喜求情。