沒有了二十萬俘虜負(fù)擔(dān)的項(xiàng)羽軍，以銳不可當(dāng)之勢攻破函谷關(guān)，駐扎在新豐鴻門，距咸陽咫尺之遙。劉邦軍對項(xiàng)羽軍火速神勇的勢頭議論紛紛，有幾個(gè)將士對劉邦將煮熟的鴨子拱手讓人的做法十分不滿。

天明和月兒從劉邦處請得令牌，到趙高府池塘下的陰陽家大本營祭奠月兒的母親時(shí)，撞見了兩個(gè)偷偷潛入陰陽家的將士，天明攔住二人的去路，發(fā)現(xiàn)是劉邦手下的將軍曹無傷。曹無傷因違反法紀(jì)被杖刑三十，心中十分不快，偷偷騎馬投奔項(xiàng)羽。

月兒見曹無傷受罰，心中過意不去，央求天明陪自己去給他送傷藥。兩人來到曹的營帳，手下說他去了咸陽。天明覺得事情有蹊蹺，探查之下，發(fā)現(xiàn)曹無傷穿著士兵服裝從新豐鴻門的方向歸來。天明將事情轉(zhuǎn)告蓋聶和子房，兩人說曹無傷是在謀劃叛變，天明不明白項(xiàng)羽軍與劉邦軍同為楚軍，應(yīng)該是盟友的關(guān)系，何談叛變。蓋聶告訴天明，局勢瞬息萬變，沒有永遠(yuǎn)的盟友，子房又說項(xiàng)羽曾被劉邦派去函谷關(guān)的部隊(duì)阻攔，所以此番駐扎新豐鴻門，對劉邦軍早已虎視眈眈。蓋聶擔(dān)心曹無傷在項(xiàng)羽面前挑撥離間，會造成無法收拾的局面。天明請求去楚軍大營探探虛實(shí)，蓋聶感嘆天明還是不肯相信他與少羽之間的情義早就不存在的事實(shí)。子房囑咐天明不要打草驚蛇，若是情況不妙，一定要將少羽的小叔叔項(xiàng)伯請來。早年間子房曾救過項(xiàng)伯一次，如果事態(tài)惡化，子房希望他能念及舊情幫劉邦軍一下。

天明一襲夜行裝束，偷偷潛入到少羽帳內(nèi)。少羽背對天明，態(tài)度十分冷淡，得知月兒涉險(xiǎn)清除掉體內(nèi)的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽難掩心中的關(guān)切，詢問天明的來意。天明說自己只是來看看少羽，無意中說漏嘴，使少羽得知他是從霸上而來。少羽責(zé)備天明總是幫著別人和自己作對，又說劉邦已經(jīng)不是楚軍的盟友，只要擋在自己面前的都是敵人。天明將手搭在少羽肩上，勸他放下一切。少羽拿開天明的手，說世上已經(jīng)沒有少羽這個(gè)人了。天明詢問他是否要攻打霸上，少羽說暫時(shí)沒有翻臉的打算。天明離開少羽的營帳，將項(xiàng)伯請到了霸上軍營。

項(xiàng)伯告訴子房，明日一早楚軍就要攻打霸上。子房詢問下，得知有人送密函給項(xiàng)羽，說劉邦已經(jīng)在咸陽宮稱王，還任命子?jì)霝橄啵瑥氐准づ隧?xiàng)羽。項(xiàng)伯正勸子房隨自己逃走時(shí)，劉邦進(jìn)入帳中，想托項(xiàng)伯轉(zhuǎn)告項(xiàng)羽，自己所做的一切都是為了等他來主持大局。劉邦說自己明日一早會親赴鴻門，在項(xiàng)羽轅門外叩首靜候，將事情的原委解釋給項(xiàng)羽，求項(xiàng)伯相助，說服項(xiàng)羽給自己見面的機(jī)會。項(xiàng)伯答應(yīng)了劉邦的請求，并承諾盡力保他周全。

劉邦連夜召集蓋聶、子房等人，商議對策。保護(hù)劉邦就是算計(jì)項(xiàng)羽；一味顧念兄弟舊情，又會令劉邦陷入險(xiǎn)境，天明心中糾結(jié)，不知該如何是好。蓋聶告訴他，這種事情要自己做出選擇，無論他選擇那一邊，日后都有可能會后悔，人生就是如此，總是不能兩全其美。

在項(xiàng)伯的極力勸解下，項(xiàng)羽答應(yīng)與劉邦見面。范增說劉邦自己送上門，正是除掉他的好機(jī)會。范增計(jì)劃設(shè)宴款待劉邦，再安排人手埋伏在四周，待項(xiàng)羽一聲令下，就將其了結(jié)，席間以摔杯為號，命令刺客動(dòng)手。

劉邦率領(lǐng)天明與子房進(jìn)入項(xiàng)羽帳中，三人行叩拜之禮。劉邦說自己暫居關(guān)中是為了替項(xiàng)羽提前打點(diǎn)各種雜事，引來了范增的嘲笑。項(xiàng)羽高高坐在大帳之中，審視著劉邦。