劉科長(zhǎng)能得到好處，眼光自然也就不盯著那批武器了，陳小律還是放心不下，決定去見(jiàn)見(jiàn)四爺。與此同時(shí)，沿江碼頭第13號(hào)倉(cāng)庫(kù)，地下黨正在想辦法偷偷轉(zhuǎn)移物資，軍械司副官林景軒突然帶著大隊(duì)人馬趕來(lái)這里，說(shuō)接到消息有人走私武器，正鬧的不可開(kāi)交之時(shí)，貴翼來(lái)了，他地位夠高，因此氣場(chǎng)很足，在他的質(zhì)問(wèn)下，倉(cāng)庫(kù)的水警們承認(rèn)了這批貨物是走私的，不過(guò)這批貨物是劉玉斌扣下的，與他們無(wú)關(guān)，貴翼立刻打電話給劉玉斌，讓他立刻來(lái)見(jiàn)自己，劉玉斌命手下立刻驅(qū)車前往，可是沿途卻中了地下黨的埋伏，車子熄火了，他只好讓手下先去沿江倉(cāng)庫(kù)挨個(gè)檢查，自己則冒雨去見(jiàn)貴翼。

劉玉斌好不容易趕到貴翼面前，貴翼倒不問(wèn)他倉(cāng)庫(kù)的事，反問(wèn)他在警察局干了這么多年怎么還是個(gè)科長(zhǎng)？其實(shí)是有些嘲諷的，接著貴翼又問(wèn)他走私武器的事？劉玉斌額上出著冷汗，盡力的解釋，說(shuō)警察局與走私武器毫無(wú)關(guān)系，他已經(jīng)安排了一隊(duì)精銳去各個(gè)倉(cāng)庫(kù)檢查。

資歷平總也忘不了貴婉死去的畫(huà)面，她還那么年輕，卻永遠(yuǎn)的離開(kāi)了這個(gè)世界，他越想越氣，突然像決定了什么似的，從衣柜里拿出了一個(gè)箱子。另一邊，軍工屬制造司為接待貴翼，今天晚上在上海國(guó)際大酒店召開(kāi)歡迎酒會(huì)，上海的各路名流都會(huì)前來(lái)賞光，貴翼打扮的很正式，副官告訴他資歷平已經(jīng)把救護(hù)車借走了，說(shuō)要送他二哥去陸軍醫(yī)院去治病，貴翼很遷就他，但是總覺(jué)得資歷平怪怪的，其實(shí)資歷平并沒(méi)有去什么陸軍醫(yī)院，他也來(lái)到了國(guó)際大酒店，正在后臺(tái)和一個(gè)相熟的舞女露西聊天。與此同時(shí)，四爺正和一幫人開(kāi)會(huì)，討論著今天貴翼查抄走私武器的事，其中有一個(gè)吳營(yíng)長(zhǎng)，他是貴翼的手下，可是事事都被貴翼排除在外，四爺很生氣，他要這個(gè)人多接近貴翼，以便他得到更多有關(guān)軍火的消息。

有人來(lái)請(qǐng)四爺去參加酒會(huì)，四爺自嘲著說(shuō)沒(méi)人正視邀請(qǐng)他他是不會(huì)去的，說(shuō)著又被墻上一張海報(bào)吸引了注意力，海報(bào)上的美女名叫陳萱玉，本來(lái)在上海灘紅極一時(shí)，如今也過(guò)氣了，不過(guò)四爺?shù)雇ο矚g她的。酒會(huì)里舞臺(tái)上正在歡快的表演著節(jié)目，貴翼卻憂心忡忡，他站在陽(yáng)臺(tái)上看著這繁華的十里洋場(chǎng)，心里無(wú)限感慨，這大好河山如今卻被英法美的侵略者荼毒，這時(shí)四爺也端著酒站到了旁邊的陽(yáng)臺(tái)上，兩個(gè)人話里有話的交鋒著，四爺語(yǔ)帶挑釁，貴翼雖知道這個(gè)四爺?shù)膮柡?，但依舊不卑不亢，一番對(duì)話后四爺意識(shí)到這個(gè)突然調(diào)來(lái)的年輕人并不簡(jiǎn)單，也許自己真的遇到勁敵了，待貴翼走后，他立馬吩咐下去，這段時(shí)間暫停一切軍火交易，以免被貴翼抓住把柄。

資歷平給了一筆錢給露西，告訴她自己要暫時(shí)離開(kāi)一段時(shí)間，露西看上去很擔(dān)心也很不舍得他，她的狀態(tài)不對(duì)勁，資歷平知道她擔(dān)心自己，說(shuō)著便吻上了她的唇，兩個(gè)人其實(shí)一直有愛(ài)意，只是從未捅破那層紙。酒會(huì)上歌舞升平，貴翼還結(jié)識(shí)了榮氏集團(tuán)的千金榮華，警察局那邊，資歷安卻急得如熱鍋上的螞蟻，因?yàn)閯⒂癖筠k的蠢事，他們差點(diǎn)漏掉了幾個(gè)地下黨，接著假“茶杯”郭玉突然打電話給他，說(shuō)自己很害怕，總覺(jué)得有人盯著她，她實(shí)力不濟(jì)，真的不敢假冒特工。

露西突然主動(dòng)找到貴翼，說(shuō)有個(gè)為孤兒捐款的活動(dòng)，要他簽個(gè)字，可貴翼的目光卻一直在舞臺(tái)上彈鋼琴的資歷平身上，他很好奇資歷平怎么會(huì)在這，貴翼主動(dòng)找到他，可資歷平卻云淡風(fēng)輕，似乎什么都不在意，貴翼只當(dāng)他委屈，自己也的確沒(méi)盡到做大哥的責(zé)任。明氏企業(yè)的總經(jīng)理明堂找到了貴翼，兩個(gè)人關(guān)系不錯(cuò)，明堂和資歷平關(guān)系也不錯(cuò)，還說(shuō)要請(qǐng)他唱幾出戲給貴翼聽(tīng)。另一邊，特務(wù)“青瓷”顧暉接到了一個(gè)秘密消息，他立刻轉(zhuǎn)告了另一個(gè)特務(wù)“煙缸”劉薇，要她今晚十一點(diǎn)“接貨”。