八路軍與日軍在瞎子谷發(fā)生激戰(zhàn)，劉傳說(shuō)與日軍頭領(lǐng)坂田雙雙墜坡。一百多名八路軍有半數(shù)以上是莊稼漢，從未受過(guò)專業(yè)軍事訓(xùn)練，卻英勇無(wú)畏阻擊六十多名日軍，為曹書記爭(zhēng)取了翻越五福嶺的時(shí)間。

劉傳說(shuō)墜谷之后昏死過(guò)去，被花牡丹救回家中，花牡丹與父親以雜耍為生，劉傳說(shuō)的出現(xiàn)給父女兩人的生活帶來(lái)了麻煩，一伙日軍進(jìn)入花家尋找劉傳說(shuō)，花牡丹面無(wú)懼色與日軍周旋。

日軍先是開槍掃射放在墻角的柴草，接著進(jìn)入廳堂搬開衣柜，發(fā)現(xiàn)一個(gè)暗洞，洞里面放著一些首飾，花父向日軍長(zhǎng)官進(jìn)行解釋，稱各家各戶為了防止土匪上門打劫，都在家中挖有小洞藏放一些值錢首飾。 

日軍長(zhǎng)官搜尋無(wú)果帶隊(duì)離去，劉傳說(shuō)晚上想離開花家，被花牡丹追上，花牡丹以為劉傳說(shuō)是八路軍，劉傳說(shuō)只是在山中偶然與八路軍一起殺鬼子，與他并肩作戰(zhàn)的一百多名八路軍戰(zhàn)士命喪瞎子谷，他決定從此以后殺小鬼子為戰(zhàn)士們報(bào)仇。

漢奸賈會(huì)長(zhǎng)死在劉傳說(shuō)手中，其子賈漢民遭到日軍嚴(yán)刑逼供，他只有兩條路選擇，要么投靠日軍為父親報(bào)仇，要么被日軍槍斃。

王天鴿與代號(hào)翠鳥的同伴聯(lián)絡(luò)，順手殺掉一個(gè)跟蹤而至的日軍長(zhǎng)官，日軍即將對(duì)外召開記者發(fā)布會(huì)，公布八路軍虐殺日軍俘虜?shù)恼嫦啵澍B提議王天鴿扮成日方記者美田野智子參加發(fā)布會(huì)，此人剛到中國(guó)不久，還未在公眾場(chǎng)合正式露面，王天鴿又會(huì)說(shuō)日語(yǔ)，正好可以冒充美田野智子參加日軍記者發(fā)布會(huì)。

劉傳說(shuō)得知日軍舉辦發(fā)布會(huì)，決定找機(jī)會(huì)殺掉坂田，花牡丹已對(duì)劉傳說(shuō)產(chǎn)生好感，下藥迷暈父親，帶領(lǐng)劉傳說(shuō)參加日軍記者發(fā)布會(huì)，上臺(tái)表演雜耍，尋找機(jī)會(huì)殺掉坂田。

吉田將軍現(xiàn)身，上臺(tái)宣布八路軍殺害日軍俘虜。一天后，王天鴿扮成日方記者奔赴事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，坂田睜眼說(shuō)瞎話，繪聲繪色捏造中國(guó)八路軍屠殺無(wú)辜百姓，以及殺害日軍俘虜?shù)慕?jīng)過(guò)。他的謊言被趕到現(xiàn)場(chǎng)的劉傳說(shuō)拆穿，劉傳說(shuō)認(rèn)出死在地上的日軍士兵是中國(guó)百姓。