國(guó)共合作全面破裂，興化百姓人心惶惶。南京政府派處長(zhǎng)馬飛飛來(lái)協(xié)助張熹年完成軍需裝備，劉天秋也跟她一起前來(lái)，張熹年萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到劉天秋搖身一變成了興化縣縣長(zhǎng)，他熱情歡迎他們的到來(lái)，心里卻暗生悶氣，顯然馬飛飛是來(lái)監(jiān)視他。

葉知秋帶著興化本地名流歡迎新縣長(zhǎng)的到來(lái)，沒(méi)想到是劉天秋，劉天秋正式走馬上任，葉知秋趕忙陪著笑臉把他請(qǐng)進(jìn)縣府。丸山帶來(lái)一副破損的“萬(wàn)里江山圖”來(lái)找張熹年，讓廖晞修復(fù)這幅作品，答應(yīng)事成之后給張熹年一批軍火，張熹年自然求之不得。

馬處長(zhǎng)一到任就開(kāi)始緊鑼密鼓籌備軍需倉(cāng)庫(kù)，還讓張子男幫她。劉天秋來(lái)看柔兒，柔兒苦苦等了劉天秋五年之久，她激動(dòng)萬(wàn)分，兩個(gè)人情不自禁深情相擁，劉天秋勸柔兒搬到縣府去住，想盡快和她結(jié)婚，柔兒終于等到這一天。梅駱丹得知?jiǎng)⑻烨锂?dāng)了縣長(zhǎng)，她心里憤憤不平，廖晞對(duì)她好言相勸。

廖宜慧和張子男從南京回來(lái)，他們備了厚禮回家來(lái)看廖晞，張熹年隨后趕到，也給廖晞帶來(lái)禮物，張熹年開(kāi)門(mén)見(jiàn)山說(shuō)明來(lái)意，讓廖晞修復(fù)“萬(wàn)里江山圖”，廖晞欣然答應(yīng)，他知道那副圖是廖家先人所刻，后來(lái)流落民間不知所蹤。

廖晞看到先人所刻的那副圖嘆為觀止，那副圖上的任務(wù)雕刻的惟妙惟肖，雕工細(xì)膩，線條精妙絕倫，他仔仔細(xì)細(xì)查看一番，讓蘇哲把損傷部分一一記錄下來(lái)，廖晞還請(qǐng)來(lái)三大門(mén)派的老師傅們請(qǐng)教，由于時(shí)間太過(guò)久遠(yuǎn)，用料泰國(guó)珍貴，他們也無(wú)能為力，廖晞只能硬著頭皮試試看。

劉天秋打著發(fā)展仙作雕刻手藝的名義，讓孫懷堂按照孫家雕刻手法加工一批訂單，還特意派來(lái)大師傅，孫懷堂不想做代加工的生意，可經(jīng)不住金錢(qián)的誘惑，他高高興興回去準(zhǔn)備。去年剛剛收編的土匪熊二噶帶著二十幾個(gè)親信叛逃了，張熹年得知此事，派張子男帶兵去追。

張子男帶人一路追殺，把熊二噶等人堵在城隍廟，廖晞和蘇哲正在那里修復(fù)萬(wàn)里江山圖，熊二噶得知他是張熹年的親家，就以他為人質(zhì)威脅張子男，張子男擔(dān)心廖晞?dòng)形ｋU(xiǎn)，他不敢輕舉妄動(dòng)。熊二噶把蘇哲放出去找吃的，還讓張子男準(zhǔn)備5000塊大洋。梅駱丹和葉知秋聞?dòng)嵹s來(lái)，讓刀疤回去準(zhǔn)備食物。

廖宜慧得知張子男去城隍廟了，不顧危險(xiǎn)趕來(lái)。刀疤很快準(zhǔn)備了飯送來(lái)，熊二噶擔(dān)心飯里有毒，讓廖晞先吃一碗，熊二噶看到廖晞安然無(wú)恙，才放心讓兄弟們吃飯，廖晞向熊二噶打聽(tīng)其中原委，熊二噶就把他和兄弟們?cè)诓筷?duì)受到不公平待遇說(shuō)出來(lái)，廖晞對(duì)他好言相勸。

飯后，廖晞和蘇哲繼續(xù)修復(fù)萬(wàn)里江山圖，熊二噶派兵監(jiān)視著他們，眼看天漸漸黑了下來(lái)，奉命看守他們的士兵小虎很喜歡雕刻，就和廖晞講述了自己的遭遇，廖晞答應(yīng)收他為徒，小虎當(dāng)場(chǎng)拜廖晞為師，廖晞把自己親手雕刻的擺件送給他當(dāng)禮物，還給他點(diǎn)心充饑。